Med et afkast på hele 10,6 procent i 2011 er Sparindex-fonden Global Aktier Min. Risiko årets bedste danske fond for globale aktier. Det er paradoksalt, da der er tale om en passiv fond med lavrisiko-aktier, som teoretisk set ikke burde toppe afkastlisten.
”Det er bemærkelsesværdigt, at en passiv fond kan præstere det bedste afkast. Normalt vil indeksfonde være placeret i den bedste tredjedel over tid, men sjældent som nummer ét. Målet med indeksfonden er nemlig ikke at slå markedet, men at følge et indeks,” siger Jacob Loiborg, chefporteføljeforvalter i Sparindex.
Der er cirka 60 andre fonde i Danmark, som investerer i globale aktier, og Sparindex-fonden Global Aktier Min. Risiko ligger med et afkast på 10,6 procent øverst på listen. Samtidig har fonden i 2011 tiltrukket næsten en milliard kroner i nye midler og er dermed en stor salgssucces.
Sparindex-fonden skygger lavrisikoindekset MSCI Minimum Volatility, der er et underindeks til det brede verdensindeks MSCI World. Indekset er sammensat af aktier, der har de laveste udsving og dermed også den laveste risiko.
Den årlige omkostning i afdelingen er på 0,51 procent, og det gør den til en af Danmarks billigste aktieafdelinger.
...